الوالي زيد الظالم يرهق الأهالي بجباية الأموال وسرقة النساء، لا يستطيع أحد محاربته لقوته وبطشه. يقتل أحد أفراد قبيلة بني مازن، يثور عصام صديق القتيل على الوالي ويتوعده ويتحداه ويصر على محاربته للأخذ بالثأر، ينقذ الفتاة دلال التي اختطفها الوالي ووقع في حبها، ويستمر عصام في محاربته مع استعمال الحيل.